研报掘金丨华安证券：首予网易-S“买入”评级 《逆水寒》手游热度持续增长

来源：格隆汇

华安证券研报指出，买入首予网易-S(9999.HK)“买入”评级。研报予网易S游热23Q2游戏业务收入187.9亿元，掘金毛利率67.4%，丨华环比提高1.3个百分点。安证由于基数影响及递延因素影响，券首该行预计网易23年下半年会出现较明显的评级增长。同时网易游戏当前具备较强的逆水产品储备，刚发布的寒手产品处于较好的产品周期，同时规模优势显著，度持未来利润增长动能可期。续增

公司当前最热门的买入新发布游戏是《逆水寒》手游，该游戏自23年6月底上线以来，研报予网易S游热一直维持IOS游戏畅销榜前3左右，掘金游戏画质精美，丨华剧情宏大，社交体系完备，与网易伏羲合力打造AINPC对话系统，是目前国产MMORPG手游赛道中目前制作最精良的作品，从第三方数据统计推算，该行预计23年6月底上线的《逆水寒手游》的IOS和安卓平台侧的流水在23年下半年可以达到80亿元左右。

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