华泰联合保荐华宝新能IPO项目质量评级D级 上市首日破发 弃购比例超9%

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳市华宝新能源股份有限公司

　　简称：华宝新能

　　股票代码：301327.SZ

　　IPO申报日期：2021年06月24日

　　上市日期：2022年09月19日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：电气机械和器材制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：华泰联合证券股份有限公司

　　保荐代表人：徐征，市首张桐赈

　　IPO承销商：华泰联合证券股份有限公司

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：中瑞世联资产评估集团有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　向不同供应商采购同类原材料的日破价格差异情况，并按各期比较发行人采购价格和市场价格的发弃差异情况披露不完全，发行人关联方的购比股东、董监高及核心技术人员与发行人及子公司的华泰华宝客户、供应商、联合量评例超核心人员是保荐否存在交叉重叠的情况披露不完全；发行人创新性和成长性的具体体现，是新能O项否符合创业板定位披露不准确

　　（2）监管处罚情况

　　行政处罚一次

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，华宝新能的目质上市周期是453天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　华宝新能的承销保荐佣金率为3.51%，低于整体平均数5.19%，低于保荐人华泰联合证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率5.66%。

　　（7）上市首日表现

　　华宝新能股票首日下跌11.37%。

　　（8）上市三个月表现

　　华宝新能上市三个月股价下跌15.79%。

　　（9）发行市盈率

　　华宝新能的发行市盈率84.00倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平144.9%。

　　（10）实际募资比例：不扣分

　　华宝新能预计募资9.10亿元，实际募资58.29亿元，超募540.55%。

　　（11）上市后短期业绩表现：不扣分

　　2022年，公司实现营业总收入32.03亿元，同比增长38.35%；扣非净利润2.71亿元，同比增长0.46%

　　（12）弃购比例与包销比例

　　包销（弃购）比例为9.0123%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分66分，分类D级。影响华宝新能评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市周期明显高于行业平均水平，上市首日破发，上市三个月业绩有待提高，募资比例过高，市盈率过高，弃购比例较高，从而导致了IPO得分情况受影响。

责任编辑：公司观察

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