小摩:予中远海控“增持”评级 目标价降至10港元
小摩发布研究报告称,增持予中远海控(01919)“增持”评级,小摩考虑到最新的予中远海展望,对2023至2025财年除税后纯利预测下调约15%,控评目标价由11港元下调至10港元,目降至认为估值仍然吸引。港元
报告中称,增持公司发布第三季盈警,小摩息税前盈利(EBIT)按季增长45%至约150亿元人民币,予中远海超预期;除税后纯利(NPAT)按季跌42%至55亿元人民币。控评该行认为,目降至中远海控优于同业的港元成本管理,是增持抵销货运市场疲弱和船用燃料成本上升的关键,相信可支持下半年实现盈利。小摩此外,予中远海中远海控在船舶租赁市场的敞口较小,相信受船舶租金率高企的影响较小。
责任编辑:史丽君
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