摩根士丹利:予比亚迪电子增持评级 目标价38港元
摩根士丹利发布研究报告称,摩根目标将比亚迪电子(00285)纳入首选名单,士丹评级“增持”,利予目标价38港元。比亚该行覆盖范围中,迪电最偏好比亚迪电子,增持因为上半年业绩理想,评级受惠电动车及智能产品增长,价港估计公司盈利持续上升,摩根目标将会支持评级调整。士丹
该行指出,利予相比消费电子产品及原厂委托设计代工(ODM)业务,比亚新能源车相关业务的迪电毛利率较高,预计相关业务将会成为未来的增持主要增长动力,长远而言带动整体毛利率上升。评级智能产品方面,估计未来更多产品推出,例如无人机、智能家居配置及游戏硬件等,预计该业务在2023至2025年收入复合年增长率将达到15%。
责任编辑:史丽君
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