招银国际：维持通达集团“买入”评级 目标价0.19港元

招银国际发布研究报告称，买入维持通达集团（00698）“买入”评级，国际下调2023-24年每股收益，维持以反映上半年的通达疲弱和更高的运营成本，部分被更好的集团价港产品组合带来的GPM改善所抵消，目标价0.19港元，评级目前该股估值为4.2x/3.0x FY23/24E PE，目标认为风险/回报具有吸引力。买入

　　该行预计，国际公司智能手机业务在2H23复苏。维持公司预计将于8月底公布上半年业绩，通达上半年收入将同比下降26.4%，集团价港净利润将同比持平但GPM将环比提升3.5个百分点，评级因较高利润率的目标苹果业务份额增加。展望2023年下半年，买入该行对智能手机业务的复苏和苹果业务份额的增加，将推动收入增长和GPM改善维持乐观的看法。

责任编辑：史丽君

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