大行评级丨建银国际：维持腾讯目标价433港元 评级“跑赢大市”

来源：格隆汇

建银国际发报告指，跑赢大市维持腾讯目标价433港元，大行及“跑赢大市”评级。评级评级腾讯今年第二季收入同比上涨11%至1490亿元，丨建港元其中广告收入增长强劲，银国是持腾该季度的一大亮点，抵消了游戏业务表现弱于预期。讯目视频账户的跑赢大市广告超过30亿元人民币，用户花在广告上的大行时间同比翻一倍。

建银国际预计，评级评级该公司第三季度视频账户货币化依旧强劲，丨建港元成广告收入同比增长20%的银国主要驱动力，游戏方面亦将迎来旺季，持腾有几款新游戏推出，讯目预计游戏收入将重新加速至增长9%。跑赢大市现预测今年第三季总收入增长13%，受惠利好的收入组合和持续成本节约，利润率将实现同比增长，预计第三季度经调整净利润将同比增长23%至395亿元。

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