《大行报告》大和下调建行(00939.HK)目标价至5.8元 重申「买入」评级

大和發表報告，大行大和下調建行(00939.HK)今年撥備前經營溢利預測2.5%，报告主要是下调因為預計其將在經濟放緩的情況下計提更多撥備，目標價由6.5元下調至5.8元，建行价至级重申「買入」評級。目标大和強調建行是元重首選之一，並認為市場尚未完全認清其業務在整個行業的申买逆風中保持穩健。

大和估計建行今年實際貸款增量季度增速分別為40%、入评30%、大行大和20%及10%。报告次季淨息差1.8%，下调次季淨利息收入按年增長3.7%。建行价至级次季淨手續費收入按年增長約8%。目标

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