中金公司保荐一博科技IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率偏高 上市首日破发

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳市一博科技股份有限公司

　　简称：一博科技

　　股票代码：301366.SZ

　　IPO申报日期：2020年12月30日

　　上市日期：2022年09月26日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：计算机、承销通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中国国际金融股份有限公司

　　保荐代表人：胡安举，佣金彭文婷

　　IPO承销商：中国国际金融股份有限公司

　　IPO律师：广东信达律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　未将易德龙等公司列为可比公司的率偏合理性披露不完全，发行人2021年以来的市首经营情况、与可比公司的日破差异及原因不完全；运费较低的合理性与报告期内是否存在实际控制人及关联方等为发行人承担成本或代垫费用等情形披露不准确；不同用途原材料的计提金额、比例，中金质量通用性较高的公司高上物料半年以上未耗用的原因披露不完全。

　　（2）监管处罚情况

　　行政处罚两次

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的保荐博科保荐平均天数为403.6天，一博科技的技IC级上市周期是636天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　一博科技的承销保荐佣金率为8.00%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中金公司保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率3.99%。

　　（7）上市首日表现

　　一博科技股票首日下跌8.19%。

　　（8）上市三个月表现

　　一博科技上市三个月股价下跌27.81%。

　　（9）发行市盈率：不扣分

　　一博科技的发行市盈率38.20倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平11.40%。

　　（10）实际募资比例：不扣分

　　一博科技预计募资8.98亿元，实际募资13.61亿元，超募51.56%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司实现营业总收入7.85亿元，同比增长10.60%；扣非净利润1.38亿元，同比下降3.03%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　包销（弃购）比例为2.366%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分70.5分，分类C级。影响一博科技评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，存在行政处罚，上市周期明显高于行业平均水平，上市首日破发，发行费用及发行费率较高，从而导致了IPO得分情况受影响。

责任编辑：公司观察

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