瑞银:予中航科工“买入”评级 目标价上调至6.5港元
瑞银发布研究报告称,买入予中航科工(02357)“买入”评级,予中元将2023至25年三年期间每股盈利预测上调10%/18%/20%,航科目标价由6.4港元上调至6.5港元。工评
报告中称,上调公司旗下中航电子6月完成重组合并中航机电,至港管理层相信合并有利整合资源、买入减少内部成本、予中元提升收入及利润率,航科而直升机业务获注入资产,工评也有助减低管理成本及改善营运效益,上调预期资产注入将于年底完成。至港
该行指出,买入公司上半年收入及盈利均好过市场预期,予中元在三大业务中,航科航空辅助系统贡献超过75%纯利,主要受惠生产设施扩充,管理层相信航空业务今年走出谷底,直升机业务的资产注入将会带动明年强劲增长,又预计公司订单在今年第四季复苏。
责任编辑:史丽君
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