富瑞:维持中国移动“买入”评级 目标价降至79.69港元
富瑞发布研究报告称,买入维持中国移动(00941)“买入”评级,富瑞目标价下调至79.69港元。维持中国宏观经济下半年将有所改善,中国至港国企数字化投资将重新加快,移动元但若放缓持续,评级中移动将较中国电信(00728)及中国联通(00762)更具防御性,目标在同业中也提供最高股息回报,价降估值吸引,买入且具有可见增长性。富瑞
报告中称,维持公司次季收入增长放缓至4.2%,中国至港符合预期;EBITDA增长5.9%仍然令人印象深刻,移动元高于该行预期的评级3.5%;受惠于成本控制,纯利增长也优于该行预期。目标受宏观因素影响,中移动上半年5G工业互联网收入增长率从首季的44%降至25%,拖累整体收入表现,但富瑞预期下半年5G工业互联网收入将回升。考虑到5G工业互联网收入只占中期服务收入约13%,任何进一步放缓对公司影响有限。
责任编辑:史丽君
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