怡合达Q3营收22.04亿元，同比增长20.20%，锂电需求低迷拖累净利润下滑34%

【怡合达(301029)Q3业绩受锂电需求低迷拖累】怡合达发布2023年三季报，怡合营收亿元营收22.04亿元，达Q低迷同比增长20.20%；归母净利润4.52亿元，同比拖累同比增长8.21%；扣非净利润4.50亿元，增长同比增长11.56%。锂电然而，需求公司2023Q3实现营收6.76亿元，净利同比仅增长1.03%；归母净利润1.05亿元，润下同比下滑34.07%；扣非净利润1.05亿元，怡合营收亿元同比下滑34.03%。达Q低迷公司下游包括新能源锂电、同比拖累3C、增长汽车、锂电光伏、需求工业机器人等多个行业，净利其中新能源行业占比为39.7%，3C行业占比为19.5%，光伏行业占比为10%。锂电行业景气度或有所转弱，对公司业绩表现带来一定压力。光伏行业高景气延续，有望持续贡献增量。公司服务能力持续提升，期待通用设备景气度回暖。预计2023-2025年公司实现归母净利润6.1、7.7、9.4亿元，对应PE为29、23、19倍，维持“买入”评级。风险提示：下游行业景气度不及预期，市场竞争加剧。

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